Осторожно спойлер:
Посредине киносюжета располагается Госпожа - девушка, которая решает забросить свою обыкновенную жизнь в большом мегаполисе и переехать в небольшой прибрежный городок. Она надеется обнаружить там мир и вдохновение для своего творчества. Однако, оказавшись на новом месте, она встречается с местными жителями, которые не всегда рады новеньким. Особенно скептически к ней относится Лев, местный художник, который считает, что его размеренная жизнь под угрозой. Возмущение Льва вызвано исключительно обстоятельствами её появления.
На фоне этого Госпожа старается адаптироваться к новой среде, она начинает открывать для себя тайны местной культуры и переживания людей, живущих в этом городке. Постепенно она находит общий язык с некоторыми жителями, но отношения с Львом остаются напряжёнными. Однажды Госпожа находит старую картину, нацарапанную Львом, и это открытие заставляет её взглянуть на него под другим углом. Она понимает, что его неприязнь может скрывать более глубокие переживания. Тем временем в городке начинают происходить странные события, которые вызывают вопросы о прошлом и о том, что на самом деле важно для каждого из героев.
Ситуация накаляется, и Госпожа решает организовать выставку местных художников, включая Льва. Он не согласен с её идеями и начинает открыто противодействовать ей. Их конфликты становятся всё более запутанными, и Кира всё больше погружается в атмосферу города, пытаясь разобраться в своих чувствах к Льву. Но чем ближе выставка, тем яснее становится, что выборка будет непростой, и каждый из них стремится донести что-то важное.