Осторожно спойлер:
Джо Гарднер - преподаватель музыки в типичной школе, жаждущий стать высококлассным джазовым музыкантом. Однажды, после успешного прослушивания, он получает приглашение выступить с известным саксофонистом. Удовлетворение и беспокойство переполняют его, и он собирается реализовать свою мечту. Но в самый важный момент, когда Джо уже на пороге успеха, он ненароком попадает в канализацию и оказывается в мире душ. Здесь он встречает необыкновенные создания и начинает понимать, что значит жить по-настоящему.
В новом обществе Джо встречает душу по имени 22, которая не желает принимать "первозданный" согласие и искать свое предназначение. Стараясь вернуть себя к жизни, Джо решает помочь 22 обнаружить её цель, надеясь, что это даст ему шанс вернуться в свой мир. Однако, чем больше он учит 22 о жизни, тем больше сам начинает осознавать, что истинное благополучие порой связано с исполнением мечты. На его пути возникают препятствия: он сталкивается с трудностями, которые заставляют его переосмыслить ценность своей жизни и понять, что иногда важно просто наслаждаться моментом.
В то время как 22, хоть и не верит, что у неё есть предназначение, начинает открываться новым чувствам и возможностям, Джо постепенно осознает, что его прежние представления о благополучии могут быть ошибочными. Их путешествие осложняется, когда они сталкиваются с непредвиденными обстоятельствами, и Джо понимает, что у каждого из нас есть свой путь, который необходимо пройти. Как они справятся с этими вызовами и найдут ли свою настоящую сущность - остаётся загадкой.