Осторожно спойлер:
Посередине киносюжета оказывается тинейджер по имени Саша, который проживает в небольшом городке. Летопись завязывается с того, что он возвращается восвояси спустя следующий тренировочный день и сталкивается с группой дебоширов во дворе своего дома. Они насмехаются над ним и провоцируют на конфликт, но Саша предпочитает не вмешиваться в потасовку и уходит. Незадолго до этого он обнаруживает, что с ним происходят ненормальные изменения - он начинает осознавать, что способен испытывать себя не так, как прежде, и его поведение становится все более завоевательным и непредсказуемым.
Саша старается сориентироваться в том, что с ним происходит, и обращается за поддержкой к своему другу Максу. Они начинают исследовать тайны, связанные с домыслами о волках и классическими легендами, которые, кажется, имеют отношение к его состоянию. Постепенно Александр понимает, что его трансформация - это не только физиологическое изменение, но и затрагивает его внутренний мир и взаимоотношения с окружающими. Конфликт с хулиганами обостряется, и Саша оказывается перед выбором: принять свою истинную природу или попытаться оставаться тем, кем он был раньше. В это время его отношения с друзьями становятся напряженными, и он начинает чувствовать, что теряет контроль над своей жизнью.
Параллельно с этим в мегаполисе происходят странные события: люди исчезают, и появляются слухи о волках и необъяснимых явлениях. Александр и Максим решают выяснить, что на самом деле происходит, и начинают расследование, которое приводит их к неожиданным открытиям. Но чем глубже они погружаются в тайны, тем больше вопросов у них возникает - возможно, все это связано с самим Сашей? В финале их поиски приводят к ситуации, которая обещает изменить все, но что конкретно произойдет дальше - остается загадкой.