Осторожно спойлер:
Молодая психотерапевтка Лиза, исследующая таинственную болезнь, встречается с неясным больным по имени Дэн. События разворачиваются в современном муниципальном госпитале, где Лиза работает и старается понять природу ненормальной улыбки, которая возникает у людей накануне их трагической гибели. В один из дней она принимает Дэна, который утверждает, что его улыбка - это не просто симптом, а нечто большее. Елизавета решает изучить его случай, не подозревая, к каким последствиям это приведет.
С каждым сеансом Елизавета всё глубже погружается в мир Дэна и его страхов. Он рассказывает о своих ужасах и о том, как улыбка начинает травить его. Пытаясь помочь Дэну, она сталкивается с собственными демонами, и её жизнь начинает переплетаться с его. Она понимает, что за этой улыбкой скрыто не только психологическое, но и нечто сверхъестественное. Непрекращающиеся привидения и загадочные события вокруг угрожают не только её карьере, но и жизни. Елизавета оказывается на пределе, и ей необходимо решить, как справиться с растущей угрозой.
Параллельно с развитием событий Елизавета получает информацию от других пациентов, которые также сталкиваются с мистическими улыбками. Все они связаны между собой, и вскоре Елизавета осознаёт, что её опыт может оказаться не единственным. Чем больше она узнаёт, тем больше вопросов возникает. Неужели улыбка - это не просто знак беды, а нечто, что может изменить всё?