Осторожно спойлер:
В заброшенном полночном городке, где зима ни почем не кончается, в запущенной каталажке надсмотрщик Пол воспринимает свежеиспеченного заключенного - Макса. Макс, человек с непростой судьбой, попадает в это пессимистическое место, полное беспросветных секретов и неотзывчивых стен. Его прибытию предшествует таинственная летопись о том, будто порядочно заключённых скрылись в мистических обстоятельствах. Пол, не веруя слухам, считает, что это просто выдумки, однако сам не может избавиться от чувства тревоги. Его задача - удерживать порядок, однако всё меняется: иногда он начинает замечать ненормальные вещи - тени, которые передвигаются самостоятельно, и звуки, доносящиеся из засекреченных камер.
Макс решает адаптироваться к правилам тюрьмы, но вскоре сталкивается с неприязнью других заключённых и жесткими правилами, установленными Полом. Он не может понять, что происходит, и начинает исследовать тюрьму, надеясь обнаружить выход. В ходе своих поисков Максим находит старую записку, в которой рассказывается о мистическом ритуале, связанном с исчезнувшими заключёнными. С каждой новой уликой он всё глубже погружается в мрак каталажки и осознаёт, что его жизнь и жизнь других заключённых находятся под угрозой. Между тем Пол начинает ощущать давление со стороны администрации, призывающей к итогам и контролю над ситуацией.
Вскоре Максим и Пол оказываются втянутыми в опасную игру, где ставки становятся всё выше. Пол понимает, что не может преодолеть страсть и уныние заключённых, а Макс осознаёт, что его единственный способ на спасение - это раскрыть тайны, скрывающиеся за стенами тюрьмы. Напряжение нарастает, и иногда Максим решается обратиться за помощью к другим заключённым, но не все готовы ему довериться. Как далеко они готовы зайти, чтобы выжить, и какой ценой?