Осторожно спойлер:
В небольшом городке, одиноком где-то в Америке, живёт 16-летняя Элис. Она - обыкновенная школьница, у которой есть друзья, увлечения и, конечно, свои тайны. Но вскоре жизнь Элис абсолютно меняется, когда она начинает встречаться с таинственной женщиной по имени Фрэнки. Их встреча происходит в мрачном переулке, где Элис ненамеренно становится свидетелем мистического инцидента. Это событие приводит к тому, что жизнь обеих барышень оказывается в опасности, и Элис осознаёт, что Фрэнки укрывает нечто большее, чем просто тайны подростка.
По мере сближения Элис и Фрэнки, она начинает понимать, что её новая подруга не так проста, как кажется. Фрэнки оказывается втянутой в неблагонадёжный мир, где ей приходится принимать жёсткие решения, а Элис становится свидетелем её борьбы за выживание. Стараясь помочь Фрэнки, Элис сталкивается с противостоянием со стороны местных жителей и, что хуже всего, с собственными страхами. Каждый шаг приводит к новым опасностям, и вскоре Элис понимает, что быть рядом с Фрэнки - это не просто дружба, а настоящая борьба за выживание. Чем больше она узнаёт, тем больше вопросов у неё возникает.
Тем временем в городке начинают происходить странные события. Элис не понимает, кто на самом деле её враг и какова истинная цель Фрэнки. Она пытается сориентироваться в происходящем, однако каждый новый шаг лишь запутывает её ещё больше. На горизонте сгущаются тучи, и Элис оказывается перед выбором: довериться Фрэнки или попытаться дистанцироваться от всего этого. Ситуация становится всё более напряжённой, и Элис понимает, что не всё так просто, как кажется, и мрачные секреты могут привести к неожиданным последствиям.